В тихий приморский городок Южноморск из столицы возвращается Андрей Кораблёв — молодой опер, чья жизнь была неразрывно связана с этими местами. Однако повод для визита в родные края трагичен: Андрей приехал проводить в последний путь своего деда, опытного рыбака, жизнь которого внезапно и при загадочных обстоятельствах оборвалась в море.

В городке Кораблёва помнят хорошо. Когда-то он служил здесь в местном УМВД, успев обзавестись как верными друзьями, так и непростыми знакомствами по обе стороны закона. Пытаясь смириться с утратой, Андрей начинает собирать по крупицам информацию о последних днях старика.

Вскоре он понимает, что гибель деда — вовсе не досадная случайность, а спланированное преступление. Начиная собственное расследование, герой сталкивается с тем, что город детства хранит пугающие секреты, а правда может стоить ему жизни.